8月5日早餐 | 人民币大涨千点；大消费重磅文件出炉

大家早上壕！

先看海外要闻：

上周五，美国7月非农新增就业远逊预期和前值，失业率近三年最高，恐慌情绪令美股再崩跌。道指盘中最深跌约990点，与单日跌幅近两年最深的标普大盘均全周跌2%，最终收盘道指跌1.51%，标普500指数跌1.84%，纳斯达克跌2.43%。

芯片股指收跌超5%且全周跌近10%。英特尔暴跌26%，亚马逊一度跌近13%，苹果逆市上涨。中概指数收跌超1.8%，阿特斯太阳能收跌7.35%，好未来跌超6.7%，晶科能源、大全新能源、嘉楠科技、腾讯音乐、万国数据至少跌超5%。

美国衰退担忧令市场显著加大今年降息押注至超过100个基点，美债七连涨，10年期美债收益率周五狂泄19个基点至七个月最低，美元指数跌超1%至四个月最低。

人民币飙涨超千点，创半年新高。

需求担忧令油价跌超3%，至半年新低且全周跌约5%。避险黄金冲高回落但全周涨超2%。

“恐慌指数”VIX一度爆拉60%，创去年3月来最高。

亚洲时段周一，纳指期货一度跌近1.5%。

特斯拉得州超级计算集群命名“Cortex” 拥有10万颗英伟达芯片。

马斯克：已为第二位人类患者成功植入脑机芯片。

英伟达回应AI芯片短缺问题：Blackwell样品广泛试用 下半年将增加量产。

OpenAI等知名公司支持的初创公司Figure AI展示了其最新机器人Figure 02，并宣布将于8月6日正式发布。

巴菲特旗下伯克希尔公司在二季度净出售了约755亿美元股票，现金储备达到2769亿美元的纪录新高。其中，对苹果的持股价值较上一季度减少约50%。

上周五，美国7月非农新增就业远逊预期和前值，失业率近三年最高，恐慌情绪令美股再崩跌。道指盘中最深跌约990点，与单日跌幅近两年最深的标普大盘均全周跌2%，最终收盘道指跌1.51%，标普500指数跌1.84%，纳斯达克跌2.43%。

芯片股指收跌超5%且全周跌近10%。英特尔暴跌26%，亚马逊一度跌近13%，苹果逆市上涨。中概指数收跌超1.8%，阿特斯太阳能收跌7.35%，好未来跌超6.7%，晶科能源、大全新能源、嘉楠科技、腾讯音乐、万国数据至少跌超5%。

美国衰退担忧令市场显著加大今年降息押注至超过100个基点，美债七连涨，10年期美债收益率周五狂泄19个基点至七个月最低，美元指数跌超1%至四个月最低。

人民币飙涨超千点，创半年新高。

需求担忧令油价跌超3%，至半年新低且全周跌约5%。避险黄金冲高回落但全周涨超2%。

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“恐慌指数”VIX一度爆拉60%，创去年3月来最高。

亚洲时段周一，纳指期货一度跌近1.5%。

特斯拉得州超级计算集群命名“Cortex” 拥有10万颗英伟达芯片。

马斯克：已为第二位人类患者成功植入脑机芯片。

英伟达回应AI芯片短缺问题：Blackwell样品广泛试用 下半年将增加量产。

OpenAI等知名公司支持的初创公司Figure AI展示了其最新机器人Figure 02，并宣布将于8月6日正式发布。

巴菲特旗下伯克希尔公司在二季度净出售了约755亿美元股票，现金储备达到2769亿美元的纪录新高。其中，对苹果的持股价值较上一季度减少约50%。

国内重大事件汇总：

1、国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》：加大对服务消费重点领域信贷支持力度，增加适应共享经济等消费新业态发展需要的金融产品供给。鼓励邮轮游艇、房车露营、低空飞行等新业态发展；大力发展银发经济,促进智慧健康养老产业发展；研究扩大免签国家范围,优化入境政策和消费环境；培育壮大新型消费，支持电子竞技、社交电商、直播电商等发展；积极发展冰雪运动,持续推动冰雪运动在全国普及发展；放宽服务业市场准入，推动科技服务、旅游等领域开放举措全面落地。

2、国务院办公厅日前印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，提出到2025年、“十五五”时期、碳达峰后3个阶段工作目标。

3、上交所制定新一轮指数业务三年行动方案，引导增量资金通过指数产品持续流入市场。

4、上交所召开科创板新信息及新材料公司专题培训暨座谈会，旨在推动落实“科创板八条”各项改革政策措施，加快示范性案例落地见效。

5、深圳市发布低空起降设施高质量建设方案2024-2025，力争到2025年，全市开放无人机适飞空域占比突破75%，低空商业航线总数突破1000条。

6、保险业首提建立预定利率与市场利率挂钩及动态调整机制。

7、河南印发“数据要素×”行动实施方案 争创国家级数据交易场所。

8、2024年7月下旬与7月中旬相比，13种产品价格上涨，36种下降，1种持平。其中，生猪（外三元）价格为19.4元/千克，环比上涨2.1%。上海钢联：截至8月2日，电池级碳酸锂价格较上次下跌1000元/吨，均价报7.95万元/吨，跌破8万元/吨关口。

9、北上资金上周五净流出32.30亿，其中净卖出紫金矿业3.32亿，福耀玻璃2.68亿，宁德时代2.58亿，净买入新易盛3.95亿，中际旭创1.53亿，歌尔股份1.27亿。

1、国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》：加大对服务消费重点领域信贷支持力度，增加适应共享经济等消费新业态发展需要的金融产品供给。鼓励邮轮游艇、房车露营、低空飞行等新业态发展；大力发展银发经济,促进智慧健康养老产业发展；研究扩大免签国家范围,优化入境政策和消费环境；培育壮大新型消费，支持电子竞技、社交电商、直播电商等发展；积极发展冰雪运动,持续推动冰雪运动在全国普及发展；放宽服务业市场准入，推动科技服务、旅游等领域开放举措全面落地。

2、国务院办公厅日前印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，提出到2025年、“十五五”时期、碳达峰后3个阶段工作目标。

3、上交所制定新一轮指数业务三年行动方案，引导增量资金通过指数产品持续流入市场。

4、上交所召开科创板新信息及新材料公司专题培训暨座谈会，旨在推动落实“科创板八条”各项改革政策措施，加快示范性案例落地见效。

5、深圳市发布低空起降设施高质量建设方案2024-2025，力争到2025年，全市开放无人机适飞空域占比突破75%，低空商业航线总数突破1000条。

6、保险业首提建立预定利率与市场利率挂钩及动态调整机制。

7、河南印发“数据要素×”行动实施方案 争创国家级数据交易场所。

8、2024年7月下旬与7月中旬相比，13种产品价格上涨，36种下降，1种持平。其中，生猪（外三元）价格为19.4元/千克，环比上涨2.1%。上海钢联：截至8月2日，电池级碳酸锂价格较上次下跌1000元/吨，均价报7.95万元/吨，跌破8万元/吨关口。

9、北上资金上周五净流出32.30亿，其中净卖出紫金矿业3.32亿，福耀玻璃2.68亿，宁德时代2.58亿，净买入新易盛3.95亿，中际旭创1.53亿，歌尔股份1.27亿。

一周券商策略前瞻：

本周券商策略分析师聊的比较多的是美债利率会如何影响A股资产？8月转机能否到来？

招商策略张夏团队指出，全球经济走向类衰退和降息周期，A股面临的外部流动性环境开始已改善。市场企稳的概率进一步提升，A股的配置思路也有望迎来转折。从此前偏外部主导，逐渐回到国内政策发力带来的相关投资机会。

建投策略陈果团队称，美欧经济数据低预期外围股市回调，美元走弱人民币汇率被动升值，乐观派预期宽松空间加大和全球资金再布局，悲观派担心出口承压。后续A股市场要形成向上合力，需让投资者确认扩内需政策实质显著发力，经济企稳预期下全球资金流入中国市场可期。

海通策略吴信坤团队称，下半年A股市场中枢或有望较上半年有所抬升。随着下半年海外主要经济体陆续步入降息周期，经济预期改善和企业盈利复苏有望吸引长线资金回流A股市场。

详情可见：A股分析师前瞻：8月转机能否到来？美债利率如何影响A股资产？

本周券商策略分析师聊的比较多的是美债利率会如何影响A股资产？8月转机能否到来？

招商策略张夏团队指出，全球经济走向类衰退和降息周期，A股面临的外部流动性环境开始已改善。市场企稳的概率进一步提升，A股的配置思路也有望迎来转折。从此前偏外部主导，逐渐回到国内政策发力带来的相关投资机会。

建投策略陈果团队称，美欧经济数据低预期外围股市回调，美元走弱人民币汇率被动升值，乐观派预期宽松空间加大和全球资金再布局，悲观派担心出口承压。后续A股市场要形成向上合力，需让投资者确认扩内需政策实质显著发力，经济企稳预期下全球资金流入中国市场可期。

海通策略吴信坤团队称，下半年A股市场中枢或有望较上半年有所抬升。随着下半年海外主要经济体陆续步入降息周期，经济预期改善和企业盈利复苏有望吸引长线资金回流A股市场。

详情可见：A股分析师前瞻：8月转机能否到来？美债利率如何影响A股资产？

今日题材方面：

1、消费 |新华社8月3日报道，国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》。

点评：万联证券表示，近期政治局会议新增“要以提振消费为重点扩大国内需求”的要点，并强调“经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入，增强中低收入群体的消费能力和意愿等”，体现了消费作为拉动国内经济“三驾马车”之一的地位进一步提升。此外，三中全会明确了财税体制改革中消费税的调整方向，分析认为有望引导地方改善消费环境，加强消费基础设施建设，提振居民消费倾向，促进消费行业整体增长和转型，推动消费蓝筹股的业绩回暖与估值修复。

行业方面，万联证券认为短期重点包括：

1）社会服务：巴黎奥运盛大开幕，出入境游迎来大型国际赛事红利期，文旅消费作为综合性极强的服务消费成为政策发力点，可关注旅游、餐饮、酒店等文旅产业链相关企业。

2）食品饮料：食品饮料作为消费必选品韧性十足，业绩稳健，可关注零食、白酒、啤酒、乳制品、调味品等板块龙头。

3）化妆品：近期化妆品需求端出现疲软,品牌表现分化加剧，可关注化妆品龙头企业。

2、机器人 |由OpenAI等知名公司支持的初创公司Figure AI发布了一段预告视频，展示了其最新型号Figure 02，并宣布将于8月6日正式发布。

点评：根据介绍，这一版几乎是全新的设计，展示了一体化关节、执行器、新的仿人足部与灵巧手、头部的一些变化。其胯部关节有了更高的集成度，扭矩达到150 nm(牛·米)，全身的自由度都有增加，比如腿和躯体至少180°可旋转；似乎也用了不少新型复合材料，轻量化，增强散热性能等。这些变化总体来说都是为了提高机器人的运动性能、作业灵活性和效率和续航能力。此外，英伟达此前GR00T取得突破，解决机器人数据扩展难点。使用生成式模拟框架RoboCasa，通过改变环境的视觉外观和布局来增加演示数据。应用MimicGen，根据原始人类数据生成大量新的动作轨迹，并过滤掉失败的动作轨迹，以形成更大的数据集。

3、养猪 |国家统计局于8月4日公布了7月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。根据对全国流通领域九大类50种重要生产资料市场价格的监测，2024年7月下旬与7月中旬相比，13种产品价格上涨，36种下降，1种持平。其中，生猪（外三元）价格为19.4元/千克，环比上涨2.1%。此外，牧原股份8月2日晚披露半年报业绩，净利润8.29亿元，同比扭亏为盈。

点评：上半年在供给断档预期、二次育肥、市场推涨情绪等因素刺激下，猪价开启上涨模式。5月份，全国猪价回到成本线以上，养殖行业开始微幅盈利。6月份，猪价大幅上涨，达到18.15元/公斤，环比上涨16.4%，同比上涨26.1%。据中国养猪网8月4日消息，随着基层猪价的一路高歌猛进，养殖户们的捂栏扛价变得越发显著，生猪出栏量更是处在相对低迷的状态。目前南方个别地区的养猪户，在卖猪方面获得的利润已经超过600元每头，东北地区的生猪主流报价也迎来了强势上涨。

4、脑科学 |马斯克当地时间8月2日透露，其脑机接口公司Neuralink已成功将第二颗脑机接口芯片植入一名人类患者体内。马斯克表示，第二颗植入物似乎进展得非常顺利。信号很强，电极也很多，工作得非常好。

点评：据悉，去年5月Neuralink在获得FDA批准后，今年1月首次将脑机接口芯片植入患者体内。植入后，该患者能实现用意念控制电脑鼠标，不再依赖嘴和触控笔。马斯克预计到2026年，将有超过1000人植入Neuralink芯片。国海证券表示，我国存量脑卒中患者2000万人以上，年新发脑卒中200万至400万人次左右，其中约80%的患者发生肢体功能障碍，脑机接口康复训练通过促进神经可塑性，有利于卒中患者功能康复，预计脑机接口康复设备的潜在市场空间可达40亿元至375亿元。

1、消费 |新华社8月3日报道，国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》。

点评：万联证券表示，近期政治局会议新增“要以提振消费为重点扩大国内需求”的要点，并强调“经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入，增强中低收入群体的消费能力和意愿等”，体现了消费作为拉动国内经济“三驾马车”之一的地位进一步提升。此外，三中全会明确了财税体制改革中消费税的调整方向，分析认为有望引导地方改善消费环境，加强消费基础设施建设，提振居民消费倾向，促进消费行业整体增长和转型，推动消费蓝筹股的业绩回暖与估值修复。

行业方面，万联证券认为短期重点包括：

1）社会服务：巴黎奥运盛大开幕，出入境游迎来大型国际赛事红利期，文旅消费作为综合性极强的服务消费成为政策发力点，可关注旅游、餐饮、酒店等文旅产业链相关企业。

2）食品饮料：食品饮料作为消费必选品韧性十足，业绩稳健，可关注零食、白酒、啤酒、乳制品、调味品等板块龙头。

3）化妆品：近期化妆品需求端出现疲软,品牌表现分化加剧，可关注化妆品龙头企业。

2、机器人 |由OpenAI等知名公司支持的初创公司Figure AI发布了一段预告视频，展示了其最新型号Figure 02，并宣布将于8月6日正式发布。

点评：根据介绍，这一版几乎是全新的设计，展示了一体化关节、执行器、新的仿人足部与灵巧手、头部的一些变化。其胯部关节有了更高的集成度，扭矩达到150 nm(牛·米)，全身的自由度都有增加，比如腿和躯体至少180°可旋转；似乎也用了不少新型复合材料，轻量化，增强散热性能等。这些变化总体来说都是为了提高机器人的运动性能、作业灵活性和效率和续航能力。此外，英伟达此前GR00T取得突破，解决机器人数据扩展难点。使用生成式模拟框架RoboCasa，通过改变环境的视觉外观和布局来增加演示数据。应用MimicGen，根据原始人类数据生成大量新的动作轨迹，并过滤掉失败的动作轨迹，以形成更大的数据集。

3、养猪 |国家统计局于8月4日公布了7月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。根据对全国流通领域九大类50种重要生产资料市场价格的监测，2024年7月下旬与7月中旬相比，13种产品价格上涨，36种下降，1种持平。其中，生猪（外三元）价格为19.4元/千克，环比上涨2.1%。此外，牧原股份8月2日晚披露半年报业绩，净利润8.29亿元，同比扭亏为盈。

点评：上半年在供给断档预期、二次育肥、市场推涨情绪等因素刺激下，猪价开启上涨模式。5月份，全国猪价回到成本线以上，养殖行业开始微幅盈利。6月份，猪价大幅上涨，达到18.15元/公斤，环比上涨16.4%，同比上涨26.1%。据中国养猪网8月4日消息，随着基层猪价的一路高歌猛进，养殖户们的捂栏扛价变得越发显著，生猪出栏量更是处在相对低迷的状态。目前南方个别地区的养猪户，在卖猪方面获得的利润已经超过600元每头，东北地区的生猪主流报价也迎来了强势上涨。

4、脑科学 |马斯克当地时间8月2日透露，其脑机接口公司Neuralink已成功将第二颗脑机接口芯片植入一名人类患者体内。马斯克表示，第二颗植入物似乎进展得非常顺利。信号很强，电极也很多，工作得非常好。

点评：据悉，去年5月Neuralink在获得FDA批准后，今年1月首次将脑机接口芯片植入患者体内。植入后，该患者能实现用意念控制电脑鼠标，不再依赖嘴和触控笔。马斯克预计到2026年，将有超过1000人植入Neuralink芯片。国海证券表示，我国存量脑卒中患者2000万人以上，年新发脑卒中200万至400万人次左右，其中约80%的患者发生肢体功能障碍，脑机接口康复训练通过促进神经可塑性，有利于卒中患者功能康复，预计脑机接口康复设备的潜在市场空间可达40亿元至375亿元。

今日有2只新股申购：

1、珂玛科技：创业板，申购价格8元/股，顶格申购需配市值12万元，公司是半导体设备先进陶瓷材料零部件的国产龙头，且公司表面处理服务已在显示面板刻蚀设备中取得一定市场地位。

2、巍华新材：沪市主板，申购价格17.39元/股，顶格申购需配市值27.50万元，公司是国内领先的含氟精细化学品制造商，在三氟甲基苯细分市场处于龙头地位。

1、珂玛科技：创业板，申购价格8元/股，顶格申购需配市值12万元，公司是半导体设备先进陶瓷材料零部件的国产龙头，且公司表面处理服务已在显示面板刻蚀设备中取得一定市场地位。

2、巍华新材：沪市主板，申购价格17.39元/股，顶格申购需配市值27.50万元，公司是国内领先的含氟精细化学品制造商，在三氟甲基苯细分市场处于龙头地位。

再来看上市公司公告精华：

1、东莞控股：拟参与竞拍东莞证券7.1%股权 挂牌底价约8亿元.

2、工业富联：上半年净利润同比增长22.04%，因受益于AI服务器强劲需求增长。

3、天士力：控股股东天士力集团及其一致行动人与华润三九签订《股份转让协议》，华润三九拟以12亿元购买天士力28%股权，公司实控人将变更为华润三九。

4、引力传媒：股东蒋丽计划通过协议转让方式转让其所持所有股份。

5、广日股份：拟1亿元-2亿元回购公司股份。

6、三六零：公司控股股东奇信志成科技解散清算，其持有的三六零46.14%股份将通过非交易过户方式分配给股东。权益变动后，周鸿祎直接持股比例由5.24%增至13.26%，成为公司第一大股东。

7、华东医药：子公司1.25亿元首付款获CAR-T产品独家商业化权益。

8、迎驾贡酒：全资子公司拟1.26亿元收购物宝光电100%股权。

9、星网宇达：公司的卫星通信、惯性导航等均为无人驾驶的关键技术。相关产品的大规模应用推广尚存在较多不确定性。

10、牧原股份：2024年上半年净利润8.29亿元，同比扭亏，因生猪销售价格整体呈现震荡上行的趋势。

11、华亚智能：重组事项获深交所通过，公司拟定增及现金购买苏州冠鸿智能装备51%股权，作价4.06亿元。

1、东莞控股：拟参与竞拍东莞证券7.1%股权 挂牌底价约8亿元.

2、工业富联：上半年净利润同比增长22.04%，因受益于AI服务器强劲需求增长。

3、天士力：控股股东天士力集团及其一致行动人与华润三九签订《股份转让协议》，华润三九拟以12亿元购买天士力28%股权，公司实控人将变更为华润三九。

4、引力传媒：股东蒋丽计划通过协议转让方式转让其所持所有股份。

5、广日股份：拟1亿元-2亿元回购公司股份。

6、三六零：公司控股股东奇信志成科技解散清算，其持有的三六零46.14%股份将通过非交易过户方式分配给股东。权益变动后，周鸿祎直接持股比例由5.24%增至13.26%，成为公司第一大股东。

7、华东医药：子公司1.25亿元首付款获CAR-T产品独家商业化权益。

8、迎驾贡酒：全资子公司拟1.26亿元收购物宝光电100%股权。

9、星网宇达：公司的卫星通信、惯性导航等均为无人驾驶的关键技术。相关产品的大规模应用推广尚存在较多不确定性。

10、牧原股份：2024年上半年净利润8.29亿元，同比扭亏，因生猪销售价格整体呈现震荡上行的趋势。

11、华亚智能：重组事项获深交所通过，公司拟定增及现金购买苏州冠鸿智能装备51%股权，作价4.06亿元。

*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议

*风险提示：股市有风险，入市需谨慎